ライブドアグループが保有する転換社債型新株予約権付社債及び新株予約権の繰上償還及び消却、及び業務委託契約の解消について

平成18年2月17日
各位
熊本県熊本市南熊本三丁目14番3号株式会社トランスジェニック代表取締役社長　是石　匡宏（コード番号　2342　東証マザーズ）（連絡先）経営企画室鍬崎暁子電話番号　092-736-8010
転換社債型新株予約権付社債及び新株予約権の繰上償還及び消却、及びライブドア証券株式会社との業務委託契約の解消について
当社は、平成18年2月17日開催の当社取締役会において、第2回無担保転換社債型新株予約権付社債（転換社債型新株予約権付社債間限定同順位特約付）の繰上償還及び第1回新株予約権の消却、及びライブドア証券株式会社との業務委託契約解消を決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。当社は、遺伝子破壊マウス作製により培われた胚操作技術を応用した新事業展開、及び既存事業における事業拡大を図るために、M&Aや事業提携を活用することを検討しており、これらM&Aや事業提携に向けてのアドバイザリー業務委託契約をライブドア証券株式会社と締結いたしました。また、これらに係る必要資金につきまして、転換社債型新株予約権付社債をライブドア証券株式会社に、新株予約権を株式会社ライブドアファイナンスに発行いたしました。しかしながら、昨今の状況を鑑み、本業務委託契約を解消するとともに、第2回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第1回新株予約権につき繰上償還、及び消却することを協議の上、決議いたしました。当社はM&Aや事業提携についての必要資金としてリファイナンスも検討しております。詳細につきましては、決まり次第お知らせいたします。繰上償還及び消却する転換社債型新株予約権付社債及び新株予約権の概要につきましては次の通りであります。
1.	繰上償還及び消却する銘柄株式会社トランスジェニック第2回無担保転換社債型新株予約権付社債及び株式会社トランスジェニック第1回新株予約権
2.	繰上償還期日及び消却日平成18年3月20日
3.	繰上償還金額及び買入消却金額新株予約権付社債が最大で5億円、新株予約権が最大で660万円（ご参考）新株予約権付社債発行要項7項(5)③ 当社は、平成17年12月1日以降、その選択により、本新株予約権付社債の社債権者に対して償還日から30日以上60日以内の事前通知を行った上で、その時点において未償還の本社債の全部（一部は不可）を繰上償還することができる。この場合の償還価額は本社債の額面100円につき金100円とする。新株予約権発行要項17項(2) 当社は、本新株予約権の償却が必要と当社取締役会が決議した場合、商法第280条の36の規定に従って通知し、且つ（本新株予約権証券が発行されている場合は）公告したうえで、新株予約権者に対して償還日から30日以上60日以内の事前通知を行った上で、その時点において残存する本新株予約権の全部を1個あたり165,000円の金額で消却することができる。

（ご参考）本社債の概要（1）発行日（2）発行総額（3）転換総額（4）転換株式総数（5）従来の償還期限（6）利率	平成17年11月30日 30億円 25億円（平成18年2月16日現在） 24,920,000株平成19年11月30日利息は付さない
（ご参考）本新株予約権の概要（1）発行日（2）新株予約権の目的である株式の種類及び数（3）新株予約権の発行総額（4）行使株式総数	平成17年11月30日当社普通株式 20,000,000株（平成18年2月16日現在） 6,600,000円 ―株
以上

平成18年2月17日
各位
熊本県熊本市南熊本三丁目14番3号株式会社トランスジェニック代表取締役社長　是石　匡宏（コード番号　2342　東証マザーズ）（連絡先）経営企画室鍬崎暁子電話番号　092-736-8010
転換社債型新株予約権付社債及び新株予約権の繰上償還及び消却、及びライブドア証券株式会社との業務委託契約の解消について
当社は、平成18年2月17日開催の当社取締役会において、第2回無担保転換社債型新株予約権付社債（転換社債型新株予約権付社債間限定同順位特約付）の繰上償還及び第1回新株予約権の消却、及びライブドア証券株式会社との業務委託契約解消を決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。当社は、遺伝子破壊マウス作製により培われた胚操作技術を応用した新事業展開、及び既存事業における事業拡大を図るために、M&Aや事業提携を活用することを検討しており、これらM&Aや事業提携に向けてのアドバイザリー業務委託契約をライブドア証券株式会社と締結いたしました。また、これらに係る必要資金につきまして、転換社債型新株予約権付社債をライブドア証券株式会社に、新株予約権を株式会社ライブドアファイナンスに発行いたしました。しかしながら、昨今の状況を鑑み、本業務委託契約を解消するとともに、第2回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第1回新株予約権につき繰上償還、及び消却することを協議の上、決議いたしました。当社はM&Aや事業提携についての必要資金としてリファイナンスも検討しております。詳細につきましては、決まり次第お知らせいたします。繰上償還及び消却する転換社債型新株予約権付社債及び新株予約権の概要につきましては次の通りであります。
1.	繰上償還及び消却する銘柄株式会社トランスジェニック第2回無担保転換社債型新株予約権付社債及び株式会社トランスジェニック第1回新株予約権
2.	繰上償還期日及び消却日平成18年3月20日
3.	繰上償還金額及び買入消却金額新株予約権付社債が最大で5億円、新株予約権が最大で660万円（ご参考）新株予約権付社債発行要項7項(5)③ 当社は、平成17年12月1日以降、その選択により、本新株予約権付社債の社債権者に対して償還日から30日以上60日以内の事前通知を行った上で、その時点において未償還の本社債の全部（一部は不可）を繰上償還することができる。この場合の償還価額は本社債の額面100円につき金100円とする。新株予約権発行要項17項(2) 当社は、本新株予約権の償却が必要と当社取締役会が決議した場合、商法第280条の36の規定に従って通知し、且つ（本新株予約権証券が発行されている場合は）公告したうえで、新株予約権者に対して償還日から30日以上60日以内の事前通知を行った上で、その時点において残存する本新株予約権の全部を1個あたり165,000円の金額で消却することができる。

（ご参考）本社債の概要（1）発行日（2）発行総額（3）転換総額（4）転換株式総数（5）従来の償還期限（6）利率	平成17年11月30日 30億円 25億円（平成18年2月16日現在） 24,920,000株平成19年11月30日利息は付さない
（ご参考）本新株予約権の概要（1）発行日（2）新株予約権の目的である株式の種類及び数（3）新株予約権の発行総額（4）行使株式総数	平成17年11月30日当社普通株式 20,000,000株（平成18年2月16日現在） 6,600,000円 ―株
以上